SVĚŘENSKÉ FONDY A SPRÁVA MAJETKU

Co nabízíme:

• zřízení svěřenských fondů („trustů“ či obdobnýchstruktur) – přípravu právní dokumentace, volbu typu fondu, definice pravidel správy, oprávnění, beneficientů
• správu majetku nejen v rámci svěřenského fondu – investiční strategii, dodržování zákonných povinností, správu portfolia, vyplácení výnosů
• ochranu aktiv – ochranu majetku před exekucemi, před požadavky věřitelů, plánování pro případ úmrtí či neschopnosti
• daňovou a regulační compliance – optimalizaci daňové zátěže, řešení mezinárodních aspektů (dědické právo, přeshraniční převody majetku), reporting
• ukončení či převod fondu – likvidace, změnu struktury, převod majetku zpět nebo na jiné osoby

Jak pracujeme:

• pomáháme s dlouhodobým plánováním majetku, aby byl majetek spravován efektivně, bezpečně a podle představ vlastníků
• zajišťujeme nezávislost a profesionalitu správy tak, aby beneficienti a zakladatelé měli jistotu, že správa bude v jejich zájmu
• minimalizujeme právní a daňová rizika, zejména v mezinárodním kontextu nebo při složitých strukturách majetku; v této otázce spolupracujeme s předními daňovými kancelářemi působícími nejen v rámci České republiky, ale i Evropy a celého světa 
• poskytujeme flexibilitu – fondu lze nastavit pravidla pro různé situace, chránit beneficienty, definovat podmínky výplat apod.
• hodnota transferů majetků do svěřenských fondů přesáhla částku 1 mld. Kč. 

Příklady situací:

• zakladatel rodinného majetku chce ochránit kapitál pro své potomky a zajistit, aby byl spravován nezávisle, bez rizika zneužití, případně ze strany jen jednoho nástupce s tím, aby ostatní nástupci nebyli kráceni na svých právech
• majitel většího portfolia nemovitostí či cenných papírů nebo jiného movitého majetku chce strukturu, která mu umožní řídit výnosy, případně anonymitu či ochranu před výkyvy trhu
• převod majetku do fondu v rámci plánování dědictví nebo pro případ zdravotních omezení – bez nutnosti složitých přepisů v okamžiku potřeby

‍Čeho jsme dosáhli:

• opakované úspěšné zřízení rodinného svěřenského fondu s majetkem přesahujícím 1.000 milionů Kč, včetně nastavení detailních pravidel pro správu a kontrolu
• poradenství klientům při přeshraničních aspektech trustových struktur
•  vybudování důvěryhodného modelu správy rodinného majetku, který odolal i soudnímu přezkumu

Kdo vám bude k dispozici:

• JUDr. Jiří Janeba, partner advokátní kanceláře
• Mgr. Martin Koudele, partner advokátní kanceláře